هر سال تابستان، گروهی از بابانوئل‌های حرفه‌ای، همسران بابانوئل و الف‌ها در یک کمپ در جنگل‌های نیوهمپشایر گرد هم می‌آیند تا فوت‌وفن‌های کار خود را یاد بگیرند. اما امسال متفاوت است. برگزارکنندگان که از اعضای انجمن صد نفره بابانوئل‌های نیوانگلند هستند، تصمیم گرفته‌اند با یک مشکل پیچیده و تاریخی مقابله کنند: فقدان تنوع نژادی و ظاهری در صنعت بابانوئل. آن‌ها یک بابانوئل سیاه‌پوست، یک بابانوئل دارای معلولیت و یک بابانوئل ترنسجندر را به کار می‌گیرند که هر کدام داستان شگفت‌انگیز خود را برای بابانوئل شدن دارند.